1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним появляется местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих загадочных земель. Его рассказы о старинных обычаях и мистических историях Уэльса начинают занимать всё больше места в их общении, создавая особую атмосферу между приезжими горожанами и хранителем местных тайн.