Капитан милиции Журов прибыл в провинциальный городок, где столкнулся с двумя запутанными делами. Исчезновение дочери партийного секретаря после дискотеки не оставило никаких зацепок, а жестокое убийство на окраине выглядело слишком очевидным. Местные следователи уже готовы были закрыть оба дела, но Журов чувствовал — здесь что-то не так.
Опытный капитан начал собственное расследование, понимая, что в тихом советском городке преступления могут быть связаны глубже, чем кажется. Подозреваемый в убийстве упорно молчал, а исчезновение девушки будто бы никто не заметил. Журову предстояло распутать этот клубок, где каждая новая деталь меняла картину происшедшего.